Operator gazowniczy CP Energia, który rozpoczyna ofertę publiczną, nie wyklucza przeprowadzenia kolejnej emisji akcji, nawet już w 2008 roku, jeśli pojawi się interesujący projekt inwestycyjny, poinformował we wtorek prezes spółki Marcin Buczkowski.
"Nasz bieżący plan inwestycyjny opiewający na ponad 100 mln zł zrealizujemy z wykorzystaniem obecnej emisji" - podkreślił Buczkowski.
Spółka chce do połowy 2008 roku zainwestować łącznie 108,7 mln zł, z tego 58,5 mln zł pochłoną zakłady produkcji gazu skroplonego (LNG), 32,9 mln zł - magazyny i stacje zgazowania LNG, a kolejne 17,3 mln zł - rozbudowa infrastruktury przesyłowej.
Środki z emisji akcji serii G przeznaczone na finansowanie powyższych celów mogą wynieść łącznie, co najmniej 21,7 mln zł, a maksymalnie 35,0 mln zł. Pozostałe środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego, jak podano w prospekcie spółki.
Dodatkowo CP Energia poprzez swoje firmy zależne Carbon i Projekt Energia wydatkuje 14 mln zł na gazyfikację.
Buczkowski poinformował, że CP Energia nie wyklucza w przyszłości wejścia na rynek czeski i do krajów nadbałtyckich. Dodał jednak, że póki co spółka koncentruje się na budowie zakładu produkcji LNG, stacji zgazowania i rozbudowie gazociągów.
"Fabryka LNG o potencjale ok. 46 mln m sześc. gazu rocznie powinna zostać uruchomiona najdalej do połowy 2008 roku. Powstanie w Wielkopolsce, kosztem 50 mln zł" - powiedział Buczkowski.
Zapisy na 3,0 mln akcji nowej emisji serii G oraz 0,3 mln akcji dotychczasowych spółki CP Energia, zajmującej się przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego oraz zarządzaniem sieciami gazowymi, odbędą się w dniach 25 września-1 października, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym we wtorek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 35,0 mln zł netto.
W transzy detalicznej zostanie zaoferowanych 1 mln akcji, a w transzy instytucjonalnej - 2 mln akcji. Przedział cenowy ustalono na 8-12 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 24-36 mln zł brutto.
Ostateczna cena zostanie opublikowana 24 września, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 20-24 września.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski Capital Partners.
W przypadku przydzielenia wszystkich oferowanych akcji, nowi akcjonariusze obejmą 16,85% kapitału, natomiast udział największych akcjonariuszy - spółek Capital Partners i PL Energia spadnie odpowiednio do 34,83% i do 33,15% wobec obecnych 41,89% (w każdym przypadku).
Jeśli jednak posiadacze obligacji zamiennych spółki wymienią je na akcje serii F, to nabywcy akcji nowej emisji serii G będą posiadali maksymalnie 15,57% kapitału, a posiadacze akcji serii F - 7,63%. Udziały Capital Partners zmniejszą się do 32,17%, a PL Energia - do 30,62%.
W 2006 roku strata netto CP Energia wyniosła 0,93 mln zł wobec 0,26 mln zł rok wcześniej przy 8,97 mln zł przychodów wobec 0,78 mln zł rok wcześniej.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: CP Energia nie wyklucza kolejnej emisji akcji