Spółka złożyła prospekt w Komisji pod koniec kwietnia. Do obrotu zostanie wprowadzonych 9.200.000 mln akcji serii A i 126.400 serii B. Oferta publiczna obejmuje do 3.680.000 papierów serii A.

Oferującym jest Mercurius Dom Maklerski. Zapisy w transzy detalicznej przyjmowane będą przez konsorcjum domów maklerskich prowadzone przez Millennium Dom Maklerski.

"Wartość oferty może wynieść do 100 mln zł, z czego około 80 proc. będzie dedykowane inwestorom instytucjonalnym, a pozostała część inwestorom indywidualnym" - podała spółka w komunikacie.

AC planuje rozbudowę zakładu i rozpoczęcie współpracy z koncernami motoryzacyjnymi na montaż fabryczny i pofabryczny instalacji gazowych. Obecnie prowadzi pilotażowy projekt z marką Hyundai w zakresie pofabrycznego montażu na rynek Azji Południowo-Wschodniej.

W latach 2008-2010 w rozwój firmy zainwestowano blisko 29 mln zł. Obecnie trwają prace nad budową centrum badawczo-rozwojowego. Projekt pochłonie w sumie ok. 18 mln zł, przy czym spółka otrzyma ponad 9 mln zł dofinansowania w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

Na rozbudowę zakładu i zakup maszyn i urządzeń spółka wyda około 19 mln zł. W tej chwili czeka na wydanie pozwolenia na budowę zakładu. Prace budowlane planuje rozpocząć w drugiej połowie tego roku. AC liczy, że w trzecim kwartale 2012 roku uruchomi produkcję w nowym zakładzie.

W 2010 roku przychody AC SA wzrosły do 118,3 mln zł ze 106,2 mln zł w 2009 roku, a zysk netto wyniósł 21,1 mln zł wobec 21 mln zł rok wcześniej.

W minionym roku ok. 84 proc. udziału w przychodach miała sprzedaż instalacji gazowych, 9 proc. sprzedaż elektroniki samochodowej, a 7 proc. dystrybucja części i akcesoriów motoryzacyjnych.

"AC SA działa od 25 lat i obecnie jest niekwestionowanym liderem na krajowym rynku producentów instalacji autogaz w Polsce. Nasze szacunki wskazują, że około 45 proc. jego udziałów należy do nas. Dzięki konsekwentnemu rozwojowi i poszerzaniu rynków zbytu wciąż umacniamy naszą pozycję w kraju, a także (...) na rynkach światowych. Oferta produktowa AC SA dociera do ponad 30 krajów na całym świecie. W 2010 roku udział eksportu stanowił 56 proc. przychodów ogółem. Wyniki finansowe osiągane przez spółkę są bardzo dobre i potwierdzają skuteczność naszej strategii. Jesteśmy zdeterminowani do utrzymania tendencji wzrostowej w tym zakresie" - poinformowała cytowana w komunikacie Katarzyna Rutkowska, prezes AC SA.

AC SA oferuje ponad 200 produktów, specjalizuje się w sterownikach do instalacji LPG/CNG. Spółka powstała w 1986 roku. Siedziba firmy mieści się w Białymstoku. AC SA zatrudnia na stałe ponad 400 osób, w sezonie zwiększonego zapotrzebowania na produkty spółki liczba zatrudnionych wzrasta do ponad 500 osób.