PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Tesgas opublikował prospekt emisyjny

Autor: wnp.pl (Ireneusz Chojnacki)
10-06-2010 14:52

Tesgas, spółka notowana na NewConnect świadcząca usługi dla sektora gazownictwa, opublikowała 10 czerwca prospekt emisyjny. Oferta publiczna będzie składała się z akcji nowej emisji oraz akcji istniejących, a jej planowana wartość to 45 - 60 mln zł netto.

Środki pozyskane z nowej emisji Tesgas zamierza przeznaczyć na akwizycje, w tym przede wszystkim na nabycie 80 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia. Oferta publiczna planowana jest na drugą połowę czerwca 2010 r, a debiut na rynku głównym GPW na lipiec 2010.
Oferta publiczna obejmie 4,3 mln akcji i została podzielona na transzę indywidualną obejmującą do 0,65 mln akcji i transzę instytucjonalną obejmującą do 3,65 mln akcji. Informacja o przedziale cenowym zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 22 czerwca 2010 r.

Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony od 22 do 24 czerwca 2010. Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej i ceny sprzedaży oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach nastąpi w dniu 25 czerwca 2010 r. Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych odbędą się w dniach od 25 do 30 czerwca 2010 roku.

Spółka przewiduje, że udział nowych akcjonariuszy po ofercie będzie kształtował się na poziomie 53,1proc. w kapitale zakładowym i 36,9 proc. w głosach (z uwzględnieniem akcji, które zostaną wyemitowane w ramach programu motywacyjnego).

Doradcami w procesie upublicznienia są Dom Maklerski BZ WBK pełniący rolę oferującego, doradca prawny – Gessel, Koziorowski Spółka Komandytowa, biegły rewident – Grant Thornton Frąckowiak , a doradcą finansowym Tesgas jest Bank Zachodni WBK .

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


53 745 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP