Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Spółka świadcząca usługi dla gazownictwa Tesgas, której oferta publiczna rozpoczyna się 22 czerwca, przewiduje swój debiut na rynku głównym warszawskiej giełdy, po przeniesieniu z New Connect, w drugiej połowie lipca, wynika z wtorkowej informacji prezesa Włodzimierza Kocika.
Dodał, że po ofercie składającej się z 4 mln nowych akcji i 300 tys. akcji odsprzedawanych free float z uwzględnieniem akcji wydawanych w programie opcji menedżerskich wyniesie 53% kapitału i 37% głosów na WZA, bez uwzględnienia akcji z programu będzie to odpowiednio 55% i 38%.
"Liczymy na duże zainteresowania ofertą" - powiedział też prezes, który podkreślił, że spółka w minionych dniach odbyła ponad 30 spotkań z inwestorami instytucjonalnymi.
Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie przeprowadzony od 22 do 24 czerwca 2010. Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej nastąpi w dniu 25 czerwca 2010 r. Zapisy na akcje odbędą się w dniach od 25 do 30 czerwca 2010 roku.
Rolę oferującego pełni Dom Maklerski BZ WBK.
Spółka za część środków pochodzących z emisji chce przejąć 80% akcji Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Ćwiertnia, może przeprowadzić jeszcze jedną-dwie inne akwizycje, wynika z wtorkowej informacji prezesa Włodzimierza Kocika.
"Zgodnie z celami emisji, spółka zamierza nabyć 80% PI Ćwiertnia oraz przeprowadzić dodatkowo 1 lub 2 akwizycje" - powiedział Kocik we wtorek, podczas czatu z inwestorami. Za 80% udziałów firmy Ćwiertnia Tesgas zapłaci 30 mln zł.
Według Kocika, przejęcie PI Ćwiertnia pozwoli Tesgasowi pozyskiwać kontrakty o znacząco wyższej wartości jednostkowej i pełnienie roli generalnego wykonawcy, a tym samym otworzy nam dodatkowe źródła przychodów.
Kocik podkreślił, że co prawda wpływy z emisji będą zależały od ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej, jednak niezależnie od jej wartości spółka będzie mogła zrealizować wszystkie cele emisji.
We wtorek Kocik poinformował, że na razie firma nie przewiduje kolejnej emisji akcji.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Tesgas planuje debiut na GPW w II połowie lipca