CP Energia będzie współfinansować swoją strategię środkami z emisji akcji

CP Energia będzie współfinansować swoją strategię środkami z emisji akcji
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Spółka CP Energia - zajmująca się obrotem i dystrybucją gazu ziemnego, w tym skroplonego LNG – będzie współfinansować strategię środkami pozyskanymi z emisji akcji serii K, opiewającej na maksymalnie 50 mln zł brutto i 49 mln zł netto, poinformowała firma.

Realizacja założonej strategii ma być współfinansowana środkami, które spółka planuje pozyskać z nowej emisji akcji. Maksymalne wpływy netto z emisji mogą wynieść 49 mln zł i zostaną przeznaczone na następujące cele:

-Budowa infrastruktury dystrybucyjnej lub energetycznej dla gazu ziemnego lub LPG.

-Rozwój działalności w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym

-Zwiększenie kapitału obrotowego" - czytamy w informacji firmy.

Spółka zastrzegła, że w przypadku uzyskania z emisji nowych akcji wpływów niższych niż planowane 49 mln zł netto, CP Energia nie przewiduje odstąpienia od realizacji któregokolwiek z celów. „W takim wypadku priorytetowo traktowana będzie realizacja celów nr 2 i nr 3, a w pierwszej kolejności redukowane będzie zaangażowanie w obszarze celu nr 1" – podkreśla firma.

Celem strategicznym CP Energia jest osiągnięcie pozycji największego niezależnego dostawcy gazu i energii. Realizacja tego celu bazuje na dwóch komplementarnych wobec siebie segmentach: infrastruktury i obrotu.

„Działalność w segmencie infrastruktury to dotychczasowa domena spółki – obejmuje sprzedaż bezpośrednią paliw (gaz ziemny sieciowy, LNG, LPG,) w oparciu o własną infrastrukturę dystrybucyjną (gazociągi, stacje regazyfikacji LNG, obiekty LPG). CP Energia planuje dalszy rozwój tego obszaru zarówno budując infrastrukturę umożliwiającą sprzedaż gazu w nowych lokalizacjach, jak i poprzez inwestycje w instalacje oparte o gaz ziemny umożliwiające sprzedaż ciepła i/lub energii elektrycznej wytwarzanej w kotłowniach lub układach kogeneracyjnych" - zapowiada CP Energia.

Natomiast w segmencie obrotu, rozpoczynając działalność w tym obszarze CP Energia planuje zakup gazu i energii elektrycznej na polskich i europejskich rynkach hurtowych oraz sprzedaż tych mediów odbiorcom końcowym wykorzystując infrastrukturę stron trzecich tj. operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych (np. OGP Gaz-System, PSE-Operator) zgodnie z zasadą TPA.

Grupa CP Energia prognozuje osiągnięcie 129 mln zł przychodów w 2011 r. oraz 301 mln zł w 2012 r. W tym roku grupa zanotuje stratę operacyjną w wysokości 0,4 mln zł, jednak przyszły rok planuje zakończyć zyskiem operacyjnym na poziomie 8,2 mln zł. Według opublikowanej prognozy, zysk EBITDA w tym roku wyniesie 4,6 mln zł, zaś w 2012 r. wzrośnie do 13,6 mln zł.

Zapisy w ofercie publicznej spółki CP Energia z prawem poboru na 50 mln akcji po cenie emisyjnej 1 zł, rozpoczynają się w piątek (28 października) i potrwają do 10 listopada, poinformowała spółka po zatwierdzeniu prospektu przez KNF.

"Od 28 października do 10 listopada 2011 r. będą trwały zapisy podstawowe oraz zapisy dodatkowe na akcje spółki. Nowa emisja akcji skierowana jest do podmiotów posiadających prawa poboru akcji serii K oraz do dotychczasowych akcjonariuszy spółki. W ramach emisji oferowane jest 50 mln akcji serii K po cenie emisyjnej 1 zł za jedną akcję" – czytamy w komunikacie spółki. Jedna dotychczasowa akcja dawała jedno prawo poboru, natomiast 1,40026992 praw poboru będzie uprawniać do zapisania się na 1 akcję nowej emisji.

Według informacji firmy, dwaj znaczący akcjonariusze spółki, tj. Galiver Ltd. oraz PBG (obecnie odpowiednio 18,7-proc. oraz niemal 14-proc. udział w kapitale zakładowym) - złożyli spółce oświadczenia o woli realizacji posiadanych praw poboru i objęcia odpowiednio 9.349.003 oraz 6.590.382 akcji serii K.

CP Energia podała, że od 28 października do 7 listopada 2011 roku planowane jest notowanie na GPW prawa poboru akcji serii K. „Oddzielenie praw poboru od akcji miało miejsce w dniu 5 sierpnia 2011 roku" - czytamy dalej.

Harmonogram oferty przewiduje, że przydział akcji oferowanych - dotyczy zapisów podstawowych i dodatkowych - nastąpi 22 listopada. „Ewentualne przyjmowanie zapisów na akcje, na które nie złożono zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi od 23 do 24 listopada, a przydział tych akcji 25 listopada" - czytamy w harmonogramie.

Środki pozyskane z emisji nowych akcji CP Energia planuje wykorzystać głównie na budowę infrastruktury dystrybucyjnej gazu ziemnego, rozwój działalności w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym oraz zwiększenie kapitału obrotowego.

Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski BZ WBK.

"Emisja akcji naszej spółki przypada na trudne czasy rynkowe, czego mamy świadomość. Jest jednak elementem szerszego planu rozwoju i zmian, jakie przeprowadzamy w Grupie i o których zdecydowali akcjonariusze, w momencie połączenia CP Energia z KRI. Jestem przekonany, że nasi akcjonariusze wierzą w ten plan. Biorąc pod uwagę obecną wycenę giełdową naszych akcji, liczymy w szczególności na zainteresowanie emisją ze strony większych inwestorów. Płynność giełdowego obrotu naszych akcji jest ograniczona, a emisja daje im możliwość zaangażowania większych środków w naszą spółkę" - powiedział prezes spółki Mariusz Caliński, cytowany w komunikacie.

CP Energia miała 2,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 0,70 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 0,57 mln zł wobec 0,24 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 46,22 mln zł wobec 25,16 mln zł rok wcześniej.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: CP Energia będzie współfinansować swoją strategię środkami z emisji akcji

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!